Root Boer - Clickker

Verknüpfung von Perfectview CRM und Exact Globe für Wortelboer

Wortelboer Ankers & Anchor Chains hat schon vor vielen Jahren auf ein neues CRM-Paket umgestellt. Das Unternehmen tauschte das Softwarepaket Exact Synergy gegen das moderne Cloud-Paket Perfectview. Dabei wünschte sich Wortelboer eine reibungslose Kommunikation und einen reibungslosen Datenaustausch mit dem Finanzlogistikpaket Exact Globe. Clickker ist die Lösung, mit der diese Verbindung reibungslos funktioniert.

Keine doppelten Vorgänge

"Wir waren auf der Suche nach einer Verbindung, die unsere Aufträge korrekt von Perfectview zu Exact Globe überträgt, um so viele Doppelvorgänge wie möglich zu vermeiden. Wir wollten eine funktionierende Verbindung, die eins-zu-eins zwischen Perfectview und Exact Globe kommuniziert, so dass zum Beispiel neue Debitoren auch sofort eine Debitoren-Nummer erhalten", erklärt Wortelboer.

Umstellung auf ein neues CRM-Paket

Der Kunde arbeitete bereits seit vielen Jahren mit Exact Synergy. Nach mehreren Neuimplementierungen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Exact-Partnern beschloss Wortelboer, dass dieses System nicht mehr seinen Anforderungen entsprach. Das Unternehmen klopfte 2019 an die Tür von PerfectView. Sie empfahlen einen Wechsel und implementierten Perfectview, ein CRM-Paket in der Cloud.

Erhebliche Einsparungen

Clickker bindet die neue CRM-Anwendung an die Exact-Plattform an, um einen reibungslosen Informationsaustausch zu gewährleisten. Da es sich dabei um eine Standardanbindung handelt, spart der Kunde erheblich an Beratungsstunden und dem zeitaufwändigen Aufbau einer maßgeschneiderten Lösung. Zudem entfällt der Erwerb teurer Lizenzen, was weitere Kosten spart.

Kundenzufriedenheit

Wortelboer ist mit den angebotenen Lösungen zufrieden: "Es ist eine funktionierende Verbindung, die uns viel Zeit spart. Dank der Verbindung arbeiten wir effizienter und das Fehlerrisiko ist deutlich geringer. Das kommt unseren Wünschen und Anforderungen sehr entgegen."